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近年，隨著宏觀環(huán)境的不斷變化，國內(nèi)財富管理行業(yè)不斷向前發(fā)展。家庭資產(chǎn)配置進入到新的發(fā)展階段，需要統(tǒng)籌財富規(guī)劃、家族傳承、品質(zhì)生活等多方面內(nèi)容，青島恒天睿信家族辦公室有限公司（簡稱：恒天家辦）作為較早布局、轉(zhuǎn)型的機構(gòu)，轉(zhuǎn)型效果已經(jīng)初步顯現(xiàn)，并獲得了多方肯定。

2023年3月30日，亞洲私人銀行家（Asian Private Banker）China Wealth Award系列獎項頒布，其中2022 Gold Winners金獎“Best Wealth Manager — Family Office and Wealth Planning”（最佳財富管理機構(gòu) — 家族辦公室與財富規(guī)劃獎）花落恒天家辦。

《亞洲私人銀行家》雜志扎根亞洲，擁有該地區(qū)最為龐大的記者和研究團隊網(wǎng)絡(luò)，針對亞洲迅速發(fā)展的私人銀行、家族辦公室和財富管理行業(yè)，提供獨立、權(quán)威、不可或缺的資訊和評論。China Wealth Award系列獎項旨在表彰那些表現(xiàn)卓越公司和機構(gòu)。這些企業(yè)以負責任的方式提供令人信服的財富管理解決方案，并為中國的高凈值人士及其家庭和企業(yè)創(chuàng)造價值。

給中國家庭做財富規(guī)劃的辦公室

目前，恒天家辦依托于完整的家庭財富規(guī)劃解決方案服務(wù)體系深入探究客戶需求提供定制化服務(wù)，核心提供：財富規(guī)劃、家族治理、企業(yè)服務(wù)三大服務(wù)。在財富規(guī)劃方面提供：資產(chǎn)配置、服務(wù)推薦、陪伴服務(wù)、資訊服務(wù)。在家族治理方面提供：家族（事務(wù)）信托、公益（慈善）信托、法稅專項服務(wù)。在企業(yè)服務(wù)方面提供：流動性規(guī)劃、定制化配置、企業(yè)顧問服務(wù)。力求真正做到為客戶的財富、家庭和家族及企業(yè)提供科學專業(yè)的綜合解決方案。

銀杏財富解決方案

作為為客戶提供專業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)的機構(gòu)，在資產(chǎn)配置方案方面，恒天家辦已經(jīng)形成了以客戶需求為導向，迭代全新的“銀杏財富解決方案”，即：通過針對客戶實際需求對客戶資產(chǎn)進行合理規(guī)劃，形成“人生保障的錢、靈活取用的錢、穩(wěn)健投資的錢、進取投資的錢”通過“傾聽需求、財富規(guī)劃、資產(chǎn)配置、方案實施、陪伴服務(wù)”基于財富規(guī)劃視角的恒天家辦服務(wù)五步法貫穿客戶服務(wù)的始終，最后借助多場景配置方案“九宮格”提供大類資產(chǎn)配置及策略建議，滿足千人千面的個性化需求。

以客戶為中心持續(xù)轉(zhuǎn)型發(fā)展
恒天家辦將繼續(xù)秉持“以客戶為中心，投顧驅(qū)動”的企業(yè)發(fā)展北極星目標，不斷細化、升級品牌服務(wù)，持續(xù)構(gòu)建“產(chǎn)品、人才、科技”三大轉(zhuǎn)型動力，持續(xù)推動“投研引領(lǐng)、產(chǎn)品全優(yōu)、投顧驅(qū)動、科技為先”四項基礎(chǔ)工作建設(shè)，不斷完善以財富咨詢?yōu)楹诵?，以專業(yè)服務(wù)為輔助的特色家辦咨詢服務(wù)體系，建設(shè)中國特色的家族辦公室，開創(chuàng)中國財富咨詢服務(wù)新篇章！