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目前，在信息技術(shù)、金融科技不斷發(fā)展成熟，居民可支配收入持續(xù)增長的大環(huán)境之下，商業(yè)銀行加速加深零售業(yè)務(wù)的布局，積極調(diào)整自身發(fā)展戰(zhàn)略，向“大零售”“大財(cái)富”轉(zhuǎn)型，旨在搶占市場先機(jī)。以客戶為發(fā)展核心，以數(shù)字化為發(fā)展主線，以合規(guī)為發(fā)展框架，零售銀行通過科技賦能，重塑業(yè)務(wù)線條，強(qiáng)化經(jīng)營運(yùn)營能力。與此同時(shí)，財(cái)富管理市場需求日益增長，從業(yè)機(jī)構(gòu)蜂擁而至，行業(yè)亂象時(shí)有發(fā)生。近期國家層面對(duì)于財(cái)富管理行業(yè)的監(jiān)管呈現(xiàn)趨嚴(yán)趨細(xì)的態(tài)勢(shì)，明確了以市場主體進(jìn)行供給側(cè)改革的方向，提出了高質(zhì)量發(fā)展的要求。

2023年3月9日-10日，2023零售銀行領(lǐng)導(dǎo)者年會(huì)暨第十八屆財(cái)富管理與私人銀行論壇在上海召開，本次大會(huì)以“洞察零售變革 優(yōu)化財(cái)管布局”為主題，用前瞻的眼光剖析行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，圍繞數(shù)智化建設(shè)、場景生態(tài)構(gòu)建、全渠道協(xié)同發(fā)展、差異化客群經(jīng)營等方面，與行業(yè)內(nèi)資深專家進(jìn)行深度探討。在此次活動(dòng)中，青島恒天睿信家族辦公室有限公司（簡稱：恒天家辦）憑借前瞻性的戰(zhàn)略發(fā)展，優(yōu)秀的咨詢服務(wù)能力斬獲“年度最佳家族辦公室杰出品牌獎(jiǎng)”。

恒天家辦始終秉持“以客戶為中心，投顧驅(qū)動(dòng)”的企業(yè)發(fā)展北極星目標(biāo)，力爭打造為高凈值人群提供財(cái)富規(guī)劃、家族治理及企業(yè)服務(wù)的咨詢服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)為客戶的財(cái)富、家庭和家族，以及企業(yè)提供科學(xué)、專業(yè)的綜合解決方案，成為更滿足中國家庭需求的財(cái)富規(guī)劃辦公室，并始終堅(jiān)持以專業(yè)化服務(wù)、國際化視野、定制化配置、科技化手段持續(xù)為高凈值客群提供全方位、一站式、專屬化的咨詢服務(wù)。

目前恒天家辦已經(jīng)形成了基于“財(cái)富規(guī)劃、家族治理、企業(yè)服務(wù)”三大核心服務(wù)為主，恒享薈財(cái)富私享俱樂部為輔的客戶服務(wù)體系。在為客戶提供財(cái)富規(guī)劃的同時(shí)，還將提供全鏈條、多維度、多形式的高品質(zhì)社交圈層及稀缺增值服務(wù)體驗(yàn)的全方位品質(zhì)服務(wù)。在財(cái)富規(guī)劃方面，恒天家辦將依托于完整的家庭財(cái)富規(guī)劃解決方案服務(wù)體系深入探究客戶需求提供定制化服務(wù)，通過“四筆錢”對(duì)客戶實(shí)際情況進(jìn)行梳理幫助客戶針對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行合理劃分——“靈活取用的錢、人生保障的錢、穩(wěn)健增值的錢、進(jìn)取投資的錢”；通過“五步法”即“傾聽需求、財(cái)富規(guī)劃、資產(chǎn)配置、方案實(shí)施、陪伴服務(wù)”提供貫穿于客戶財(cái)富規(guī)劃生命全周期的專業(yè)服務(wù)；以九宮格的資產(chǎn)配置思維，提供配置服務(wù)，對(duì)應(yīng)每一位客戶在不同家庭生命周期的個(gè)性化需求，提供升級(jí)版的定制化資產(chǎn)配置方案。在家族治理方面提供以多元、深度、全面、陪伴四個(gè)主要服務(wù)優(yōu)勢(shì)的恒天家辦家族信托服務(wù)與以“科普、咨詢、籌劃、實(shí)施”為流程打造四位一體的睿信家辦特色的法稅服務(wù)。在企業(yè)服務(wù)方面，提供“流動(dòng)性規(guī)劃、定制化配置、企業(yè)顧問服務(wù)”在幫助企業(yè)以量身打造配置方案，為企業(yè)提供滿足不同流動(dòng)性、收益性期望的資產(chǎn)配置計(jì)劃的同時(shí)提高資產(chǎn)使用效率，合理配置資源，促使企業(yè)創(chuàng)造更好效益。

未來，恒天家辦將持續(xù)追求成長，以財(cái)富咨詢?yōu)楹诵?，以專業(yè)服務(wù)做驅(qū)動(dòng)的特色家辦咨詢服務(wù)為主體，以投研和金融科技為兩翼，打造具備“四大家”特點(diǎn)的恒天特色家辦，努力成為中國高凈值人群財(cái)富的忠誠“管家”，洞察客戶需求的財(cái)富咨詢“專家”，提供永遠(yuǎn)比客戶需要的再多一點(diǎn)的“體驗(yàn)+”，讓服務(wù)更好一點(diǎn)的“科技+”。