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恒天家辦榮獲“年度影響力財(cái)富管理公司獎(jiǎng)” 公司實(shí)力再獲肯定

發(fā)布時(shí)間: 2023-02-01 作者: 恒天家辦 瀏覽量:

近日,以“新變革 新趨勢 新未來”為主題的2022華夏時(shí)報(bào)機(jī)構(gòu)投資者年會(huì)暨第十六屆金蟬獎(jiǎng)在北京成功舉辦,來自銀行、基金、證券等多家金融機(jī)構(gòu)翹楚匯聚一堂,與著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、財(cái)經(jīng)名人等共同盤點(diǎn)2022年經(jīng)濟(jì)大事,展望2023。恒天家辦在本次大會(huì)上憑借優(yōu)秀的財(cái)富咨詢規(guī)劃能力與良好的綜合客戶服務(wù)能力榮獲“年度影響力財(cái)富管理公司獎(jiǎng)”。

大勢如潮,大道如砥。凡益之道,與時(shí)偕行。面對(duì)百年未有之大變局,中國經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、砥礪前行,在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了跨域式發(fā)展,并繼續(xù)穩(wěn)中求進(jìn)交出了亮眼的“成績單”,在全球主要經(jīng)濟(jì)體中名列前茅。2022年,資管新規(guī)完成了從過渡期邁向全面實(shí)施的新階段。財(cái)富管理行業(yè)也步入了回歸本源、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提質(zhì)增效的新時(shí)期。同時(shí),綠色金融、基于區(qū)塊鏈的應(yīng)用通道、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)也正在深刻改變著行業(yè)的發(fā)展。面對(duì)不斷變化的市場環(huán)境與客戶需求,我們相信為者常成,行者常至。

恒天家辦成立之初便立足于中國本土國情,秉持“以客戶為中心,投顧驅(qū)動(dòng)”的企業(yè)發(fā)展北極星目標(biāo),順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢識(shí)變應(yīng)變,并深入探究客戶需求變化,堅(jiān)持服務(wù)向善理念,通過“服務(wù)、人才、科技”全方位能力建設(shè),為企業(yè)發(fā)展賦能。同時(shí),恒天家辦通過不斷增強(qiáng)自身財(cái)富咨詢規(guī)劃能力建設(shè)與客戶服務(wù)能力提升,力爭為客戶的財(cái)富、家庭和家族及企業(yè)提供科學(xué)、專業(yè)的綜合解決方案,打造更滿足于中國家庭需要的財(cái)富規(guī)劃辦公室,并繼續(xù)與行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的同業(yè)一道共同助力中國財(cái)富管理行業(yè)市場發(fā)展。

目前,恒天家辦全程為客戶提供“財(cái)富規(guī)劃、家族治理、企業(yè)服務(wù)”三大核心服務(wù),在財(cái)富規(guī)劃方面提供基于客戶實(shí)際需求的專業(yè)財(cái)富規(guī)劃咨詢和合理有效的資產(chǎn)配置建議;家族治理方面提供具備“多元、深度、全面、陪伴”優(yōu)勢的家族信托服務(wù)與“科普、咨詢、籌劃、實(shí)施”四位一體的法稅專項(xiàng)服務(wù);企業(yè)服務(wù)方面則注重企業(yè)流動(dòng)性管理的定制化企業(yè)顧問服務(wù)。

客戶服務(wù)方面,恒天家辦以業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的領(lǐng)先服務(wù)模式——“恒享薈”財(cái)富私享俱樂部,為客戶提供圍繞財(cái)富管理需求為基礎(chǔ)的:知識(shí)成長、子女教育、圈層服務(wù)、企業(yè)賦能、慈善公益等豐富的增值服和稀缺體驗(yàn),并通過線上與線下多種形式呈現(xiàn)給客戶,幫助客戶在享受財(cái)富管理咨詢的同時(shí)打造恒享薈會(huì)員專享的朋友圈。

未來,恒天家辦將繼續(xù)根植中國本土國情,貫徹落實(shí)企業(yè)發(fā)展理念、價(jià)值觀,堅(jiān)持“以客戶為中心,投顧驅(qū)動(dòng)”,并不斷追求卓越,持續(xù)幫助客戶創(chuàng)造價(jià)值,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

據(jù)悉,金蟬獎(jiǎng)由華夏時(shí)報(bào)于2007年發(fā)起,在華夏機(jī)構(gòu)投資者年會(huì)上發(fā)布。每年歲末盤點(diǎn)年度最具實(shí)力的金融機(jī)構(gòu),以創(chuàng)造財(cái)富為核心標(biāo)準(zhǔn),在業(yè)內(nèi)素有“財(cái)經(jīng)奧斯卡”之稱。截至目前,該活動(dòng)至今已連續(xù)舉辦十六屆。




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